Režija in scenarij: Živojin Pavlović (po literarni predlogi Vitomila Zupana Manuet za kitaro)
Fotografija: Tomislav Pinter
Glasba: Bojan Adamič
Igrajo: Metod Pevec, Boris Juh, Hans Christian Blech, Jožica Avbelj ...
Med počitnicami v Španiji se srečata nekdanja smrtna sovražnika: slovenski partizan Berk in nemški vojak Bitter, ki se je v okupatorjevih vrstah boril v Jugoslaviji. Sredi ljubeznive, turistično razpuščene Španije v njunih dialogih znova oživijo spomini na vojni čas, v katerem sta si bila nasprotnika. Njun pogovor dopolnjujejo prizori Berkovih spominov na srečanja z ljudmi iz vojnih dni, med katerimi je imel izkušeni španski borec Anton, še posebej pomembno vlogo. Berk je z Antonom preživel večji del svojih partizanskih dni, vse do Antonove tragične smrti ob koncu vojne.